(Cortesía de Elanco)
La aprobación es de la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos, así como de la Unión Europea y otros países, por lo que la transacción concluiría posiblemente a principios de agosto.
Elanco Animal Health Incorporated anunció que recibió la aprobación unánime por parte de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (CFC) para la adquisición de Bayer AG. La decisión de la CFC representa la aprobación antimonopolio final necesaria para completar la transacción, que va por buen camino para concluir a principios de agosto.
“Esta aprobación señala el paso prácticamente último para cumplir con nuestra misión de unir dos empresas dedicadas a la salud animal enfocadas en brindar innovación y un mayor portafolio de soluciones para productores, veterinarios y propietarios de mascotas de todo el mundo”, expresó Jeff Simmons, presidente y director ejecutivo de Elanco.
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“Al acercarnos al cierre y mirar en poner en macha nuestros planes de integración, quisiera agradecer a todos los que han trabajado arduamente en esta transacción, en especial durante estos tiempos difíciles. Su duro trabajo puso a la compañía combinada hacia el éxito y en el futuro cercano esperamos con entusiasmo dar la bienvenida a nuestros nuevos colegas a Elanco”, dijo Simmons por escrito.
La transacción fortalece y transforma a Elanco
La transacción complementaria fortalece las estrategias de innovación, portafolio y productividad de Elanco al fusionar el enfoque histórico en el veterinario con la experiencia directa al cliente de Bayer, que ha demostrado ser aún más importante como resultado de la pandemia de COVID-19.
Además, la transacción potenciará la transformación del portafolio internacional de Elanco, al generar un equilibrio entre los negocios de salud de animales de granja y mascotas. Asimismo, expande el enfoque multicanal de Elanco, al diversificar de forma sustancial su negocio de salud de mascotas hacia los canales de menudeo y comercio electrónico, lo que le permitirá llegar a los dueños de dichos animales y brindar un enfoque polifacético al veterinario.
Elanco espera que las desinversiones mundiales necesarias estén en el rango de US$120 millones a US$140 millones de ingresos anuales previamente anunciadas para ayudar a que avancen las revisiones reglamentarias. La aprobación de la CFC está condicionada a las siguientes desinversiones propuestas:
- La venta a Dechra Pharmaceuticals PLC de los derechos mundiales de Osurnia de Elanco, un tratamiento para la otitis externa en perros.
- La venta a PetIQ, Inc. de los derechos en Estados Unidos de Capstar de Elanco, tableta oral que mata pulgas en perros y gatos.
- La venta a Neogen Corporation de los derechos en Estados Unidos de StandGuard de Elanco, un tratamiento que se vierte para el control de mosca de los cuernos y piojos en el ganado.
Aunado a la aprobación del la CFC, Elanco recibió de la Comisión Europea (CE) la aprobación antimonopolios para la transacción, así como también de Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Nueva Zelandia, Sudáfrica, Turquía, Ucrania y Vietnam.
Además, Elanco aseguró el financiamiento en su totalidad en el primer trimestre de 2020 mediante la emisión de acciones y cotización de su préstamo a plazo fijo B, que financiará al cierre del trato. La transacción sigue estando sujeta a las condiciones habituales de cierre.
Desde agosto de 2019, Elanco anunció el inicio de esta transacción en una operación cotizada en US$7,600 millones. En ese momento, se informó que Bayer Ag recibiría US$5,320 millones en efectivo, sujeto a ajustes de precio de compra habituales, y US$2,280 millones o aproximadamente 68 millones de acciones comunes de Elanco Animal Health. Esto representa una combinación del 70% y 30% de efectivo y acciones.